CFE coloca deuda por 20 mil millones de pesos para fortalecer infraestructura eléctrica – Reportacero – Empresas y Negocios, Política, Minería, Acero y Construcción

Ciudad de México.— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) por 20 mil millones de pesos, operación con la que busca fortalecer su financiamiento de largo plazo y destinar recursos al desarrollo de nueva infraestructura eléctrica en el país. La colocación se realizó en el mercado local mediante tres tramos con diferentes plazos y estructuras de tasa, en una operación que la empresa calificó como la de mayor volumen colocado y demandado en su historia en el mercado mexicano. El primer tramo, denominado CFE 26X, correspondió a 5 mil millones de pesos a tres años, con una tasa de TIIE de Fondeo más 48 puntos base y etiqueta sustentable. El segundo, CFE 26-2X, alcanzó 5 mil 550 millones de pesos a un plazo de 10 años, con una tasa de 10.36%, equivalente al M Bono 2036 más 110 puntos base y también con etiqueta sustentable. El tercer tramo, CFE 26U, fue por 9 mil 450 millones de pesos, con un plazo de 40 años y pagos lineales de capital. La tasa real quedó en 6.07%, equivalente al Udibono 2043 más 130 puntos base. La operación recibió la máxima calificación crediticia en escala nacional, AAA, por parte de Fitch Ratings, Moody's Local México y S&P Global Ratings. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank. CFE destinará 10 mil mdp a nuevos proyectos De los 20 mil millones de pesos obtenidos, 10 mil millones serán utilizados para refinanciar CEBURES y créditos de corto plazo con vencimientos previstos para el cuarto trimestre de 2026, por lo que estos recursos no representan deuda adicional para la empresa. Los otros 10 mil millones de pesos serán destinados a financiar o refinanciar proyectos de inversión de largo plazo orientados a fortalecer la infraestructura eléctrica nacional. El portafolio contempla centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas y de ciclo combinado, con proyectos que buscan incrementar la capacidad de generación y atender el crecimiento de la demanda eléctrica. La CFE señaló que las centrales de ciclo combinado contribuirán a una generación más eficiente y a optimizar el consumo de combustibles, mientras que los proyectos de energía sustentable contribuirán al cumplimiento de los objetivos nacionales en materia energética. Emisión a 40 años busca reducir riesgos financieros Uno de los elementos más relevantes de la operación fue el tramo CFE 26U, por 9 mil 450 millones de pesos, debido a su plazo de 40 años, amortizaciones programadas y una tasa fija real. Esta estructura permite vincular el calendario de pagos con la vida útil de la infraestructura que será financiada, además de reducir la concentración de vencimientos y mejorar la administración de los riesgos financieros de la empresa. La emisión generó una demanda por 43 mil 974 millones de pesos, equivalente a 2.2 veces el monto colocado, con participación de Afores, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y banca de desarrollo. Con esta operación, la CFE busca ampliar su capacidad de financiamiento para desarrollar infraestructura destinada a atender la creciente demanda de electricidad de hogares, comercios e industrias. La empresa destacó que el resultado de la colocación refleja la confianza del mercado en su capacidad operativa y disciplina financiera, así como en su papel estratégico para fortalecer la seguridad energética y respaldar el desarrollo económico del país.