EDF haalt 1 miljard euro op met obligatie-emissie

EDF heeft met succes nieuwe groene eeuwigdurende achtergestelde obligaties geplaatst voor een bedrag van 1 miljard euro. De lening draagt een initiële coupon van 5,25 % tot 2032, met een vervroegde aflossingsoptie naar keuze van EDF na 5,25 jaar. Een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van de nieuwe effecten zal worden aangewend voor de financiering en/of herfinanciering van investeringen in het kader van de levensduurverlenging van de bestaande kernreactoren in Frankrijk. De ratingbureaus zullen de nieuwe effecten naar verwachting waarderen met een rating van BB-/ Ba2/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch), waarbij 50 % van het emissiebedrag als eigen vermogen wordt aangemerkt. De afwikkeling van de nieuwe effecten zal naar verwachting plaatsvinden op 14 september 2026. Op die datum zullen de effecten naar verwachting worden toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Paris. Daarnaast is het bedrag van het inkoopbod op een deel van de uitstaande eeuwigdurende achtergestelde sociale obligaties ter waarde van 1.250.000.000 euro, dat vandaag is gelanceerd, vastgesteld op 150.000.000 euro. Sinds 31 juli 2026 heeft EDF tevens een onderhandse obligatieplaatsing afgerond voor een bedrag van 800 miljoen CNH.