EDF begibt Anleihen über 1 Mrd. EUR

EDF hat erfolgreich neue unbefristete, grüne, super-nachrangige Anleihen über 1 Mrd. EUR begeben. Der anfängliche Kupon beträgt 5,25% bis 2032; zudem verfügt EDF über eine Rückzahlungsoption nach 5,25 Jahren. Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses aus den neuen Titeln soll für die Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung bestehender Kernreaktoren in Frankreich verwendet werden. Die Ratingagenturen dürften den neuen Titeln ein Rating von BB-/Ba2/BBB- (S&P/Moody's/Fitch) zuweisen, wobei 50% des Emissionsvolumens als Eigenkapital angerechnet werden. Die Lieferung und Abwicklung der neuen Titel wird voraussichtlich am 14. September 2026 erfolgen; an diesem Tag sollen die neuen Titel auch zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris zugelassen werden. Darüber hinaus beläuft sich das Volumen des heute gestarteten Rückkaufangebots für einen Teil der unbefristeten sozialen super-nachrangigen Anleihen über 1.250.000.000 EUR auf 150 Mio. EUR. Seit dem 31. Juli 2026 hat EDF zudem eine private Anleiheplatzierung über 800 Mio. CNH durchgeführt.