EDF realiza una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de EUR

EDF ha captado con éxito 1.000 millones de EUR mediante una nueva emisión de bonos verdes perpetuos subordinados, con un cupón inicial del 5,25% hasta 2032 y una opción de amortización a favor de la empresa a los 5,25 años. Un importe equivalente al producto neto de estos nuevos títulos se destinará a financiar o refinanciar inversiones vinculadas a la ampliación de la vida útil de los reactores nucleares operativos en Francia. Se espera que las agencias de calificación crediticia otorguen a esta emisión una nota de BB-, Ba2 y BBB- (Standard & Poor's, Moody's y Fitch, respectivamente), de modo que el 50% del importe computará como fondos propios. La liquidación de los nuevos títulos está prevista para el 14 de septiembre de 2026, fecha en la que se espera que sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Paris. Por otra parte, el importe de la oferta de recompra lanzada hoy sobre una parte de los bonos sociales perpetuos subordinados de 1.250 millones de EUR se ha fijado en 150 millones de EUR. Desde el 31 de julio de 2026, EDF ha llevado a cabo asimismo una colocación privada de bonos por un importe de 800 millones de CNH.