Perusahaan-perusahaan meningkatkan penggalangan dana mereka melalui penerbitan obligasi.

Pasar obligasi korporasi kembali bergairah karena banyak entitas berhasil mengumpulkan modal melalui berbagai penerbitan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Pasar Obligasi Vietnam (VBMA), hingga 28 Agustus, tercatat 33 penerbitan obligasi korporasi pada bulan Agustus. Total volumenya mencapai VND 32.029 miliar, yang berasal dari sektor perbankan, real estat, dan sekuritas. Secara kumulatif sejak awal tahun 2026, total nilai penerbitan obligasi korporasi yang tercatat hingga 28 Agustus adalah VND 348.980 miliar. Ini termasuk 217 penempatan swasta senilai VND 295.942 miliar (mencakup 84,8% dari total nilai penerbitan), 35 penawaran publik senilai VND 53.038 miliar (mencakup 15,2% dari total), dan 1 penerbitan internasional. Banyak bisnis meningkatkan penggalangan dana mereka melalui penerbitan obligasi. Suku bunga pada penerbitan obligasi baru-baru ini meningkat, berkisar antara 11% hingga 12,5% per tahun. Perusahaan Saham Gabungan Tandoland baru-baru ini menyelesaikan penerbitan obligasi senilai 258 miliar VND dengan suku bunga 13% per tahun. Saat ini, banyak perusahaan terus mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal melalui obligasi. Misalnya, Perusahaan Saham Gabungan Chuong Duong (CDC) mengumumkan dokumen yang meminta pendapat pemegang saham, dengan batas waktu penerimaan suara sebelum pukul 16.30 pada tanggal 14 September. Chuong Duong mengusulkan kepada pemegang saham penerbitan obligasi konversi menjadi saham biasa senilai lebih dari 738,8 miliar VND, tanpa jaminan dan tanpa waran. Rasio penerbitan adalah 100:7, artinya pemegang saham yang memiliki 100 saham berhak membeli 7 obligasi, dengan nilai nominal 100.000 VND per obligasi. Penerbitan diharapkan akan berlangsung dari kuartal ke-6 tahun 2026 hingga kuartal ke-2 tahun 2027, setelah mendapat persetujuan dari otoritas pengatur; dengan jangka waktu 30 bulan; tingkat bunga tetap sebesar 10,4% per tahun; dan harga konversi akan dihitung sebagai 75% dari harga penutupan rata-rata saham CDC selama 30 sesi perdagangan berturut-turut tanpa pembobotan sebelum tanggal Dewan Direksi menyetujui penerbitan saham konversi. Perusahaan lain, Vietnam Container Corporation (Viconship), baru-baru ini mengumumkan resolusi Dewan Direksi yang menyetujui penggunaan seluruh kontribusi modalnya di Green Port Services Co., Ltd. sebagai jaminan untuk kewajiban yang timbul dari obligasi VSCL12601, yang diterbitkan sesuai dengan rencana penerbitan yang disetujui oleh Dewan Direksi dalam Resolusi No. 59 tanggal 18 Agustus. Menurut Resolusi No. 59, Dewan Direksi Viconship menyetujui penerbitan obligasi penempatan pribadi senilai 500 miliar VND. Obligasi ini merupakan obligasi korporasi non-konvertibel yang dijamin aset dengan jangka waktu jatuh tempo 36 bulan dan diharapkan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun 2026. Perlu dicatat bahwa Perusahaan Investasi Infrastruktur Kota Ho Chi Minh (CII) telah menerbitkan 67,19 juta obligasi konvertibel menjadi saham biasa, dengan harga penerbitan sama dengan nilai nominal VND 100.000 per obligasi dan rasio konversi 1:10 (setiap obligasi dikonversi menjadi 10 saham biasa). Obligasi tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo hingga 25 tahun, tidak dijamin, dan tidak memiliki waran. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Tingkat bunga pada penerbitan obligasi ini diperkirakan akan tetap 0% untuk 12 periode bunga pertama, setelah itu akan dinaikkan menjadi 14,5% untuk semua periode bunga berikutnya... Sumber: https://thanhnien.vn/doanh-nghiep-tang-huy-dong-von-bang-trai-phieu-185260906075033645.htm